Emise dluhopisů pro klienty

Produkt financování prostřednictvím kapitálového trhu určený firmám, finančním institucím a municipalitám.

Výhody

Emise dluhopisů vám umožní flexibilní formou získat prostředky na pokrytí vašich finančních potřeb. Mezi další přednosti patří:

alternativní nebo doplňkový zdroj k jiným způsobům bankovního financování,
získání krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých finančních zdrojů k financování investičních potřeb,
vysoká variabilita v konstrukci emisních podmínek umožňující nalézt koncepci vyhovující nárokům emitenta i očekáváním investorů,
diverzifikace věřitelských subjektů,
kombinací s dalšími produkty komerčního a investičního bankovnictví si zajistíte výhodnější způsob svého financování (např. směnečný program nebo překlenovací úvěr),
propagace společnosti.

Seznamte se

Dluhopisy jsou finanční nástroje, které vám svou podstatou (krátkodobé až dlouhodobé financování) a pružností (dána konstrukcí emisních podmínek) umožňují vhodně pokrýt investiční potřeby.

Další charakteristiky:

pevný nebo pohyblivý úrokový výnos,
možnost předčasného splacení emise z rozhodnutí emitenta nebo majitelů dluhopisů,
dluhopisy je možné vydávat v rámci emisní lhůty i postupně po částech (tranších), takže emitent získá finanční prostředky v době, kdy je skutečně potřebuje.

V rámci organizace emise vám komplexně zajistíme:

poradenskou činnost při přípravě a realizaci emise,
vypracování emisních podmínek a prospektu cenného papíru a jejich následné předložení ke schválení ČNB,
registraci dluhopisů v příslušné evidenci cenných papírů, příp. zajištění tisku listinných dluhopisů,
organizaci úpisu cenných papírů,
vypořádání primární emise (vypořádání finanční i cenných papírů),
uvedení emise na příslušný regulovaný trh (např. Burza cenných papírů Praha),
umístění vydávaných dluhopisů mezi českými i zahraničními investory,
administraci emise, tj. výplatu úrokových výnosů a splacení jistiny dluhopisů,
zajištění zrušení emise v evidenci cenných papírů při splatnosti.

S konvertibilními dluhopisy je spojeno právo držitele požádat emitenta za předem určených podmínek o výměnu těchto dluhopisů za akcie společnosti:

atraktivní zdroj financování vhodný zejména při restrukturalizaci společnosti,
výhodná potenciální přeměna cizího kapitálu na vlastní kapitál.

Pro vydávání více emisí dluhopisů můžeme založit Dluhopisový program.

Podmínky poskytnutí

Stanovíme na základě vzájemného smluvního ujednání. Produkt zajišťuje útvar Primárních emisí ČSOB (telefon 261 353 527, 261 353 540 nebo 261 353 553).

zpět nahoru